Война не утихает на землях Ма-Тиат уже несколько зим. У Юмико, представительницы племени кехаров, которых нещадно истребляют другие расы, дела идут скверно. Денег нет ни на еду, ни на жильё, охотиться кехарам не дозволено, и даже то, что она раскрыла в себе волшебные силы, не улучшает положения. Однажды, бродя по ночному городу, потеряв всякую надежду, она встречает бессмертного волшебника. Мужчина не похож на того, с кем кехару в её положении следовало бы водить дружбу, но он делает Юмико предложение, от какого не отказываются.