Киевская Русь. Вместо Добра и Зла – Свет и Чернота. Мир кишит Чудесными Тварями – существа Черные и Светлые. Черные губят людей, а Светлые защищают. Происхождения их никто не знает, но ходят легенды, что они вылезают из Чудесного озера. Чудесные Твари - Анчутки, Аспиды, Банники, Ауки, Злыдни, Упыри, Русалки, Вурдалаки, Дивьи люди, Домовые. Крестьянский мальчишка Воемил отправляется в опасное путешествия с таинственной Чертой, девицей сильной и выносливой, как богатырь, что спасла его от старшего брата Владимира. Тот намеревался сжечь его вместе с чучелом на Масленице.