После уничтожения «Чёрного лебедя» Давид и Илья стали героями для одних и врагами для всех остальных. Спасаясь от военных, наёмников и собственной дурной славы, они соглашаются на крайне необычный контракт: проникнуть в город религиозных фанатиков и найти их загадочного предводителя. Шансов выбраться из секты немного — в Периметре начинается новая война, а имя Синички привлекает слишком много опасного внимания. Но сильнее всего Давида тревожит другое: кем он станет, если продолжит жить под чужим именем?