Михаил Петрович — одинокий пожилой токарь, чей тихий быт в старой «хрущёвке» согревают лишь редкие звонки любимой дочери Маши. Конец 80-х, долгожданная путевка на юг, предпраздничная суета и обещание обязательно заехать перед поездом. Но роковой случай ломает привычный маршрут.

Обычный дождливый питерский вечер. Старая автобусная остановка. Одинокое драповое пальто и обманчивое тепло, уносящее мысли к залитой солнцем Ялте тридцатилетней давности.

Психологическая драма о том, как хрупка граница нашего разума, и о том, что самая страшная тюрьма — та, из которой ты даже не пытаешься сбежать, потому что искренне веришь, будто ты на свободе.